Unser Leistungsangebot auf einen Blick

Um Ihr Vermögen nachhaltig und erfolgreich zu verwalten, bedarf es einer zukunftsorientierten Beratung. Wechselnde Rahmenbedingungen in den Vermögensklassen sowie Veränderungen Ihrer persönlichen Lebenssituation machen diese Beratungsleistung erforderlich. Consulting umfasst die Koordination aller beteiligten Vermögensmanager, Initiatoren und Dienstleister unter ganzheitlichem Aspekt. Auf Wunsch begleiten wir Sie bei Verhandlungen mit Verwaltern, Investoren, Versicherern und anderen Dienstleistern.

Sie lernen die Feinmechanik der Finanzmärkte kennen – in klaren Worten.
Reporting steht für die lückenlose Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle Ihres Vermögens. Sie profitieren von einer effizienten Organisation bei der Zusammenstellung, der Analyse und der Sicherung Ihrer Daten – komfortabel und ohne hohen Zeitaufwand für Sie.

Wir halten Ihr Vermögen strategisch in ruhigen Gewässern. Unser Controlling
gewährleistet Transparenz über das Vermögen und unterstützt die effiziente Steuerung Ihres Gesamtvermögens. Sie haben Ihre Vermögenswerte immer im Blick und verfügen über eine klare Entscheidungsbasis.

Geschmiedet oder gegossen? Poliert oder rau? Ihre konkreten Wünsche und Anforderungen sind für uns wegweisend. Diese Dienstleistungen werden individuell für Ihren Bedarf initiiert. Erst ab Ihrer Anfrage definieren wir die konkrete Ausgestaltung dieses Leistungspakets und greifen dabei auf kompetente und erfahrene Netzwerkpartner zurück.